APPROCHE

J'écoute....

Je me mets au travail

J'apprends..

conseiller avec des clients, couple parlant à un conseiller, jeune couple examinant un plan financier avec leur conseiller

Lors de notre première rencontre en personne, je vais vous poser quelques questions et être attentif à vos réponses. Vos craintes, questions ou doutes que vous pourriez avoir seront répondus et expliqués.

il y aura sûrement beaucoup de choses à discuter, alors nous devrons peut-être planifier une réunion de suivi et nous irons plus en détail.

Toutes les informations recueillies lors de la réunion initiale et des réunions suivantes me permettront de bien comprendre votre situation actuelle, vos besoins immédiats et vos objectifs futurs.

L’outil utilisé à cet effet s'appelle une analyse des besoins financiers. Essentiel et crucial pour développer une compréhension globale du client, mais il est également mandaté par le régulateur provencial, l’authorié des marchés financiers.

Nous nous sommes rencontrés et parlés à diverses occasions. Je peux maintenant commencer mes recherches pour trouver le produit et le fournisseur qui répondent le mieux à vos besoins spécifiques.

Tous les produits ne sont pas créés de la même manière, car aucun client n'est identique. En tant que conseiller indépendant, authorisér a répresenter ayant contrats de distribution avec diverses sociétés de services financiers, je sélectionnerai avec soin la meilleure option pour vous.

En dernier lieu, je concevrai et construirai un plan financier spécifique à vos besoins.

la plupart des gens qui ont réussi, les familles riches, les petites et grandes entreprises, ont mis en place un plan de protection approprié pour réduire les risques.

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